华盛顿可能又要坐不住了。路透社和彭博社最近翻了中国海关的数据，发现一个让美国人尴尬的事实：今年上半年赚钱效应，中国对美国稀土磁体出口月均479吨，和2022到2024年的月均586吨相比，少了将近两成。对日那边更惨，5月出口只有123吨，环比暴跌34.6%，创下去年5月以来的最低水平。中国6月稀土金属出口总量同比下降了6.4%，数据摆在这儿，美国人慌了。
问题出在去年10月中美达成的暂停贸易战协议上。当时中国承诺维持包括稀土磁体在内的关键材料供应，美国财长贝森特1月在达沃斯还说中国履约率超过90%，"相当满意"。结果半年过去了，美国进口量不但没恢复，反而比协议前还低。白宫和美国贸易代表办公室的工作人员开始嘀咕：中国到底有没有按协议办事？美国贸易代表格里尔也含糊地表示，中国在稀土供应方面的履约情况"并不完美"。华盛顿内部对北京是否真的守约，已经开始起疑心了。
真相其实比美国人想的简单得多。中国确实在履行协议，但履行的是中国理解的协议。商务部早就发了公告：禁止向所有美国军事用户、军事用途出口两用物项。稀土磁体是精确制导导弹、F-35战斗机、雷达系统的核心材料，你美国军工企业想买？对不起，不卖。民用领域呢？只要不涉及军事用途，手续齐全，照常走货。这就是贝森特嘴里"履约率90%以上"的真实含义——中国没有撕毁协议，但把协议执行得极其精确。出口量的下降不是因为中国在耍赖，而是因为那些本该卖给军工巨头的配额，被中国用许可证制度卡住了。
日本那边的遭遇更惨，完全是政治代价的直接体现。去年11月日本首相高市早苗在台湾问题上口无遮拦，中国商务部今年1月直接宣布：禁止向所有日本军事用户、军事用途，以及任何有助于提升日本军事实力的最终用户出口两用物项。到5月，对日稀土磁体出口同比暴跌超80%，镝、铽等重稀土对日出口直接归零。日本企业急得跳脚却毫无办法，因为全球90%的稀土加工产能在中国，你就算从澳大利亚挖出矿石，也得送到中国来提炼。高市早苗至今拒绝收回涉台言论，中国的出口管制就一天不会松。
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所以华盛顿质疑北京"不守承诺"，本质上是揣着明白装糊涂。中国没有断供，只是把出口管制的筛子眼缩到了军工级别。民用市场该供的供，军工客户想拿中国的材料造武器对付中国，门都没有。贝森特心里清楚得很，不然他不会说"美国没被波及"这种话。而日本那边，高市早苗至今拒绝收回涉台言论，中国的出口管制就一天不会松。
元股证券:ygzq.hk稀土这张牌，中国不是在掀桌子，是在告诉所有人：我的材料卖给谁、不卖给谁，我说了算。你想用我的稀土造导弹瞄准我？对不起，这笔生意不做。精确控制、绝不误伤、刀刀见血，这才是中国稀土出口管制的真实面目。华盛顿再怎么嚷嚷"不守承诺"，也改变不了一个事实：稀土在中国手里，规则就得按中国的来。
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