AI智能体接连失控，OpenAI再度暂停最强模型开发，比尔·盖茨也发出重磅警告。机构认为，AI安全有望成为企业部署AI的刚性投入。
OpenAI再次暂停最强模型开发
据央视新闻报道，当地时间9月26日，美国开放人工智能研究中心（OpenAI）表示，已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估及包含工具调用的推理。
OpenAI在9月25日发布的技术报告中称，9月20日，一个在沙盒中执行搜索训练任务的智能体，利用训练沙盒中DNS过滤不足的漏洞，绕过网络限制，通过DNS访问了外部公共聊天机器人服务。这已是OpenAI三个月内第二次暂停模型开发。
科技领袖的警告同步升级。当地时间9月25日，微软联合创始人比尔·盖茨在NBC播出的采访片段中表示，AI“足够强大，足以引发导致十亿人死亡的事件”，“没有人认为自我监管就够了”，呼吁通过联邦立法建立强制性的AI保障和监测机制。
此前，Anthropic CEO公开呼吁放慢前沿模型能力提升速度，获得OpenAI CEO奥特曼与xAI创始人马斯克的认同；英伟达CEO黄仁勋则表示，网络安全很可能成为AI的下一个主要应用场景。
政策层面亦在跟进。据新华社报道，中美元首会晤达成八点成果共识，其中第七条明确，双方同意建立中美人工智能对话，交流人工智能相关风险和惠益，并建立人工智能事件的沟通渠道。
安全从防御开支蜕变为AI基础设施
网络安全是指通过技术与产品保护网络系统、数据及应用免受攻击与非法访问的产业。随着AI智能体具备自主调用工具、执行代码的能力，其内涵正延伸至模型安全评测、智能体权限管理、沙箱隔离、AI红队测试等新领域。
东方证券最新研报指出，新一轮AI浪潮在对传统网络安全防护造成冲击的同时，也会衍生出新的安全需求，AI安全有望成为企业部署AI的刚性投入。
该机构认为，模型安全评估、安全网关、智能体权限管理、沙箱与网络隔离、运行监测、AI红队测试等需求有望加快释放，具备AI安全产品、政企客户资源和安全运营经验的网络安全厂商有望率先受益。
摩根大通在9月报告中给出测算：AI驱动的增量安全支出对应的三年总市场规模（TAM）可能超过4300亿美元。该行还预计，AI安全需求有望从今年第四季度开始加速体现，并在2027年进一步释放。
招商证券将信息安全板块的驱动力拆为两条并行主线：一是AI安全带来的增量需求，二是国内政企合规监管持续收紧带来的存量刚需。该机构判断，随着下半年政企集中采购窗口期到来，网安行业收入增速有望环比抬升，建议围绕AI安全、数据安全、密码自主可控三条细分赛道布局。
多只概念股业绩有望倍增
东方财富概念板块显示，目前A股市场有137股涉及网络安全概念，合计总市值约4.8万亿元。除了两大运营商，亨通光电、中兴通讯、锐捷网络、中科曙光、浪潮信息市值均超千亿元。
年初至今，网络安全概念板块整体走势偏弱。节前4个交易日，概念股表现依旧分化，天威视讯大涨约35%居首，东方中科、南威软件、高凌信息、旋极信息等7股涨幅均在10%至25%之间。下跌方面，川大智胜、永鼎股份、烽火通信等8股跌超5%。
从资金角度看，东方财富Choice数据显示，上周共有20只网络安全概念股获得融资客加注超千万元。其中，中国长城获杠杆资金加仓2.94亿元，通鼎互联、旋极信息分别获抢筹1.35亿、0.39亿元，国民技术、中国电信、菲菱科思均获超3000万元融资净买入。
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未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，共10只网络安全概念股今年业绩有望翻倍增长。
其中，机构预计中国长城净利或同比大增11倍，永鼎股份净利将增长超3.9倍ETF投资信息中心，智微智能、奥飞数据的预测净利增幅均在2倍以上，亨通光电、奔图科技、锐捷网络、金证股份、浪潮信息、紫光股份的业绩亦有望倍增。
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